Purcari Wineries vrea sa se listeze la BVB

Purcari Wineries vrea sa se listeze la BVB listare purcari bvbvictor bostanifclistari bvbvinuri romanesti

Purcari Wineries vrea sa obtina 265,9 milioane de lei din listarea a 49% din actiuni la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Subscrierile incep astazi si se vor incheia pe 8 februarie.
Simbolul pe care il va purta compania este WINE. Cele mai multe actiuni (pana la 8.171.080) sunt vandute, in cadrul ofertei, de Lorimer Ventures Limted; Amboselt Universal (pana la un milion) si International Finance Corporation (628.920).
 
10% din oferta de pana la 9,8 milioane de actiuni este dedicata investitorilor de retail, iar 8.820.000 celor institutionali. Intermediarii ofertei sunt Raiffeisen Bank si Swiss Capital.
 
Investitorii de retail trebuie sa subscrie actiunile la pretul fix de 28 de lei (cat este limita superioara a intervalului pretului de oferta). Investitorii institutionali pot subscrie in mod valabil actiunile la orice pret cuprins in intervalul pretului de oferta (inclusiv limita inferioara si superioara a intervalului de pret).
 
Pasul de pret aferent subscrierilor pentru actiuni oferite realizate de investitorii institutionali este de 0,5 lei. Actiunile vor fi oferite la un pret cuprins in intervalul pretului de oferta, respectiv de la 19 lei, la 28 de lei si vor fi vandute la pretul final de oferta determinat in lei de catre actionarii vanzatori in stransa consultare cu detinatorii comuni ai Registrului de subscrieri, cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare datei alocarii, pe baza interesului exprimat de investitorii institutionali pe parcursul procesului de bookbuilding.
 
Actionarii vanzatori au agreat ca Managerul de stabilizare va retine 10% din veniturile brute realizate de actionarii vanzatori din oferta pentru a finanta actiuni de stabilizare pe durata perioadei de stabilizare pentru a stabiliza pretul de piata al actiunilor la un nivel mai ridicat decat cel care ar putea prevala pe piata deschisa pentru o perioada limitata de timp.
 
Actionarii vanzatori au agreat sa acorde Managerului de stabilizare o optiune de vanzare (de tip put) potrivit careia pana la 980.000 de actiuni vor fi transferate catre actionarii vanzatori de catre Managerul de stabilizare, dar nu mai mult decat numarul efectiv de actiuni cumparate de Managerul de stabilizare pe piata BVB in scopul stabilizarii.
 
Purcari intentioneaza sa adopte o politica de dividende progresiva. Pentru anii urmatori, presupunand absenta unor conditii de piata exceptionale sau a unor nevoi semnificative de finantare, Consiliul de Administratie intentioneaza sa recomande Adunarii Generale a Actionarilor distributia de dividende reprezentand 50% din profitul distribuibil anual, in conditiile legislatiei aplicabile.
 
Potrivit companiei, Purcari este unul dintre cei mai importanti producatori de vin din Romania, Moldova si ECE, detinand un portofoliu de patru branduri principale: Purcari, Bostavan, Crama Ceptura si Bardar.
 
Compania opereaza peste 1.000 de hectare de podgorie si patru platforme de productie in Romania si Moldova. Purcari detine doua dintre primele cinci branduri premium din Romania, avand o cota totala in acest segment de 26%.
 
Pe fondul cresterii robuste a consumului in ECE si in special in Romania, Purcari a inregistrat o rata medie de crestere a veniturilor de 34% in perioada 2014-2016, cu rate medii anuale de crestere de 55% in Romania, 49% in Polonia, 44% in Moldova, 15% in Cehia si Slovacia. Nivelul ridicat al cresterii s-a mentinut in primele 9 luni ale anului 2017, in care compania a crescut cu 35% pe an, cresterea in Romania accelerand la 69% fata de aceeasi perioada din 2016.
 
Purcari se bazeaza pe trei piloni principali, care au contribuit la performantele operationale solide: filosofia centrata pe consumator, cu un portofoliu de branduri puternice si marketing inovator; o platforma solida de vanzari si distributie in ECE si facilitati de productie excelente, moderne si eficiente, cu 1.060 hectare de vita-de-vie de prima clasa in Romania (Ceptura, Dealu Mare) si Moldova (Purcari, Etulia, Onesti).
 
Compania a fost infiintata de catre Victor Bostan, un oenolog si antreprenor de succes in industria vinului, printr-o serie de achizitii ale unor active cu potential ridicat, dar prost gestionate, in anii 2000. Pe langa fondatorul Victor Bostan, grupul Purcari are actionari fondul de private equity Horizon Capital si International Finance Corporation, parte a grupului Bancii Mondiale.