O saptamana pana la oferta publica initiala a Nuclearelectrica
listare nuclearelectricaoferta publica nuclearelectricapret nuclearelectricabvbswiss capitalbt securities
Oferta publica initiala de vanzare de actiuni a Nuclearelectrica urmeaza sa inceapa luni, 9 septembrie, si sa se incheie pe 20 septembrie. Oferta este intermediata de casele de brokeraj Swiss Capital si BT Securities.
Statul vinde 10% din actiunile Nuclearelectrica, pentru care vrea sa obtina intre 284 milioane de lei si 380 de milioane de lei, banii urmand sa nu intre la bugetul statului, ci sa fie incasati chiar de catre companie, printr-o majorare de capital.
Statul vinde 25.368.236 de actiuni nominative in forma dematerializata, ordinare, indivizibile si liber negociabile, cu o valoarea nominala unitara de 10 lei.
Pentru subscrierile mici, sunt alocate 10% din totalul actiunilor care vor fi vandute, pentru transa subscrierilor mari, sunt alocate 5% din total, iar transa investitorilor institutionali se bucura de 85% din actiuni.
Micii investitori pot subscrie intre 100 si 15.000 de actiuni, marii investitori minimum 15.001 din actiunile oferite, iar investitorii institutionali nu au limita minima.
Pretul de subscriere va fi fix, de 15 lei pe actiune, pentru investitorii mici si mari, iar, pentru transa investitorilor institutionali, pretul acceptat este cuprins intre 11,20 si 15 lei/actiune, inclusiv capetele intervalului.
Pentru transa subscrierilor mici, pretul ofertei pe actiune va fi egal cu 92% din pretul ofertei pe actiune pentru transa investitorilor institutionali, daca subscrierile sunt inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB, in primele trei zile lucratoare ale perioadei ofertei.
Pentru micii investitori, pretul va reprezenta 97% din pretul ofertei pe actiune pentru transa investitorilor institutionali, daca subscrierile sunt inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB incepand cu a patra zi lucratoare ale perioadei ofertei.
Pentru transa subscrierilor mari, pretul ofertei pe actiune este egal cu pretul ofertei pe actiune in cadrul transei investitorilor institutionali
Pentru transa investitorilor institutionali, daca numarul total de actiuni subscrise in aceasta transa va reprezenta sub 150% din numarul de actiuni alocate pentru transa investitorilor institutionali, pretul va fi egal cu cel mai mic pret de subscriere inregistrat in transa investitorilor institutionali si rezultat pin eliminarea extremelor.
Daca numarul total de actiuni subscrise in aceasta transa va reprezenta mai mult de sau egal cu 150% din numarul actiunilor alocate pentru transa investitorilor institutionali, pretul ofertei va fi egal cu pretul la care transa investitorilor institutionali este susbcrisa 150% sau, daca, astfel de pret nu exista, pretul va fi egal cu pretul la care transa investitorilor institutionali este subscrisa la nivelul de subscriere imediat superior celui de 150%.
Subscrieriile se pot realiza prin Swiss Capital S.A. Bd. Dacia 20, Romana Offices, Et.4, sector 1, Bucuresti; BT Securities S.A., Bulevardul 21 decembrie 1989, nr. 104, Cluj Napoca, Romania, si la sediile secundare ale BT Securities autorizate de catre ASF, mentionate in Prospectul de Oferta.
Numai pentru micii si marii investitori subscrierile se mai pot face prin Banca Transilvania, in locurile mentionate in prospectul de oferta.
Se mai poate subscrie prin orice societate intermediara autorizata de ASF, cu conditia sa fi semnat un angajament de respectare a conditiilor de derulare o Ofertei Publice Primare, in unitatile autorizate ale unui astfel de participant eligibil. Lista participantilor eligibili va fi disponibila pe site-ul BVB.
In ceea ce priveste metoda de alocare, pentru investitorii mici, in cazul in care transa subscrierilor destinate lor este suprasubscrisa, actiunile oferite in transa subscrierilor mici vor fi alocate pro-rata tuturor investitorilor care au subscris in aceasta transa.
Pentru transa subscrierilor mari, daca transa aceasta este suprasubscrisa, actiunile oferite in aceasta transa vor fi alocate pro-rata tuturor investitorilor care au subscris in transa subscrierilor mari.
Daca transa investitorilor institutionali este suprasubscrisa (in proportie de mai mult de 100% din actiunile alocate pentru aceasta transa), alocarea va fi facuta de catre ofertant impreuna cu membrii sindicatului de intermediere pe baza unor criterii calitative.
Oferta va fi considerata inchisa cu succes daca sunt indeplinite in mod cumulativ, urmatoarele conditii: la momentul inchiderii, au fost subscrise 100% din actiunile oferite ca urmare a derularii Ofertei Publice Primare si daca actiunile societatii sunt admise la tranzactionare in cadrul unui sistem de tranzactionare administrat de BVB.
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML