Actualizat in urma cu 6 minute

BCR a emis prima emisiune de obligatiuni nepreferentiale din Europa Centrala si de Est

de Vlad Strunescu la 17 Dec. 2019

Urmareste-ne pe Google News

obligatiuni bcrlistare obligatiuni bcrobligatiuni bvbinvestitii obligatiuni

BCR a lansat prima emisiune de obligatiuni senior nepreferentiale din Romania si din Europa Centrala si de Est, in valoare de 600 de milioane de lei, listate la Bursa de Valori Bucuresti.

Obligatiunile au o maturitate la 7 ani si reprezinta cea mai mare emisiune in lei de pe piata locala de capital. Fitch a acordat emisiunii de obligatiuni un rating final de BBB+.

Citeste si: Pentru cresterea lichiditatii, BVB introduce un nou program destinat Market Makerilor

Lansarea ofertei pe piata a generat interes considerabil din partea investitorilor, iar emisiunea a obtinut un cupon de 5,35%.

Subscrierile au fost echilibrat distribuite intre administratori de active, fonduri de pensii, companii de asigurari si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Emisiunea de obligatiuni a fost un succes inca de la supra-subscrierea in registrul de ordine a tintei de 500 de milioane de lei, ceea ce a dus la decizia de majorare a emisiunii pana la 600 de milioane de lei. Pretul final reflecta angajamentul pe termen lung al BCR fata de piata, cat si fata de investitorii insititutionali.

Cu aceasta emisiune, BCR face un pas inainte si se aliniaza la noile reglementari UE privind capacitatea pe care trebuie sa o aiba bancile pentru a absorbi pierderile, cerinta minima de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL) si liniile directoare MREL in linie cu strategia de rezolutie pe care o urmareste.

"Emisiunea de obligatiuni reflecta deopotriva increderea noastra in piata locala si obiectivul de a ne consolida rezultatele. Diversificarea surselor de finantare face parte din strategia noastra de dezvoltare pe termen lung si avem convingerea ca aceasta emisiune va contribui la dezvoltarea pietei de capital autohtone", a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.

"Ne bucuram ca oferta de instrumente financiare de la Bursa de Valori Bucuresti devine din ce in ce mai variata. Obligatiunile BCR s-au dovedit a fi o oferta de succes, atat din punct de vedere al valorii, avand in vedere ca este una dintre cele mai mari emisiuni de pe piata de capital din Romania, cat si in ceea ce priveste timpul necesar incheierii tranzactiei, care a fost unul scurt.

Citeste si: Deficitul de cont curent al Romaniei se apropie de 10 miliarde de euro. In zece luni, datoria externa s-a majorat cu 8,377 miliarde de euro

Poate fi un exemplu bun pentru alte proiecte din domeniul instrumentelor de datorie, deoarece dovedeste ca piata de capital indeplineste un rol important pentru asigurarea resurselor necesare dezvoltarii economiei nationale", a declarat Adrian Tanase, CEO BVB.

de Vlad Strunescu

Jurnalist Manager.ro

Teste distractive pentru clasa pregatitoare

Vezi AICI detalii

Memorator Gramatica Gimnaziu

Vezi AICI detalii

Modele de texte pentru nota 10 la Evaluarea Nationala clasa a VIII-a

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Banii tai - sectiune de educatie financiara

Craciunul saraciei: cum sa te feresti de cheltuieli haotice in perioada sarbatorilor

today21 Dec. 2024personI.S.

Cultura generala

Craciunul inainte de 1989: cum petreceau romanii pe vremea lui Ceausescu?

today21 Dec. 2024personI.S.

Reteta zilei

Desertul de Craciun gata in 30 de minute - reteta rapida care cucereste pe toata lumea

today21 Dec. 2024personI.S.

Banii tai - sectiune de educatie financiara

Cumparaturi de Sarbatori? Afla cele mai periculoase capcane care te fac sa cheltuiesti mai mult decat trebuie!

today21 Dec. 2024personI.S.

Reteta zilei

Trucul genial care te ajuta sa gatesti drobul pentru masa de Craciun intr-o ora!

today21 Dec. 2024personI.S.

Economie

Salariul mediu real in Romania a sarit de pragul de 1.000 de euro

today21 Dec. 2024personAdrian Somai

Analize

Ne-ar placea ca Romania sa fie reprezentata de Calin Georgescu pe plan international?

today20 Dec. 2024personMihai Balescu

Life Style

Ghidul suprem de cadouri cum sa gasesti darul perfect pentru oricine

today20 Dec. 2024personI.S.

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE