Primul business din e-commerce care listeaza la BVB obligatiuni denominate in euro
obligatiuni vivreobligatiuni bvblistari bvbpiata obligatiuni bvbe-commerce
Vivre Deco a incheiat plasamentul privat de obligatiuni prin care a atras 3,5 milioane de euro, cu scadenta in 2025, la o dobanda de 5,25%. Obligatiunile vor fi listate pe sistemul alternativ de tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti.
Operatiunea a fost intermediata de BT Capital Partners, compania de investment banking a Grupului Financiar Banca Transilvania, in calitate de Intermediar si Consultant Autorizat.
In cadrul plasamentului privat, compania a scos la vanzare 30.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 100 de euro, la o dobanda intre 4,5 si 5,5%.
Plasamentul a fost suprasubscris, iar emitentul a decis suplimentarea ofertei, atragand, in total, 3,5 milioane de euro la o dobanda de 5,25%. La plasament au participat 66 investitori, atat persoane fizice, cat si investitori institutionali.
Fondurile atrase vor fi folosite pentru finantarea strategiei de dezvoltare accelerata a companiei prin acapararea pietei, in special prin investitii in instrumente de marketing, cu scopul extinderii bazei de clienti si a cresterii notorietatii brandului, precum si prin investitii in tehnologie si automatizari.
"Studiem oportunitatea finantarii prin piata de capital din Romania de mai mult de 3 ani. Succesul acestei oferte ne-a raspuns clar la intrebare. Ne bucuram ca, da, este posibil, atat pentru Vivre, cat si pentru alte companii romanesti. Ma voi asigura ca vom fi o prezenta activa si profitabila pentru investitorii actuali si viitori", a decarat Monica Cadogan, fondator si CEO al Vivre Deco.
Urmatorul pas este pregatirea documentelor necesare pentru admiterea obligatiunilor la tranzactionare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti.
Vivre Deco isi propune ca prima zi de tranzactionare sa fie in urmatoarele trei saptamani, sub simbolul VIV25E.
Compania va fi primul business din sectorul e-commerce care listeaza la BVB obligatiuni denominate in euro.
In 2019, Vivre Deco a inregistrat venituri de aproximativ 200 de milioane de lei, un profit operational EBITDA de 7,1 milioane lei si un profit net de 3,4 milioane de lei.
BT Capital Partners a intermediat, in ultimele 12 luni, cinci emisiuni de obligatiuni corporative si trei tranzactii de fuziuni si achizitii, in valoare de circa 250 de milioane de euro, fiind printre cei mai activi consultanti de investment banking din piata locala.
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML